乘用车动力电池装机电量趋势

2022年乘用车动力电池装机电量增速持续增长，3月电池装机电量19.6GWh，较去年同比增长152.3%，环比增长97.1%，装机电量接近去年12月水平；

2022年累计装机总电量达42.6GWh，较去年同比增速145.1%。

电池类型市场表现

3月，电池类型结构中，三元锂电池份额持续下滑，而LFP电池装机电量份额反超三元锂电池，份额较去年同期增加18.1%，微小型汽车贡献较大；

细分市场电池类型分布图中，微小和中型汽车LFP电池份额反超三元锂电池，紧凑型汽车份额相当，而高端汽车仍以三元锂电池为主导。

动力电池能量密度表现

3月，受销量增长影响，电池能量密度125-140环比份额上涨3.7%，MODEL Y和MODEL 3等车型贡献较大， 140-160受汉EV及秦PLUS EV等车型销量上涨，份额环比小幅上涨，而能量密度<125和≥160份额均有不同程度下滑；

细分市场电池能量密度分布中， 较2021年同期，微小型市场电池能量密度125-140大幅增加份额，追赶140-160，份额较为接近，紧凑市场除电池能量密度≥160，其他电池能量密度份额呈上涨趋势，中型市场电池能量密度“低高向中”增长趋势，而中大型及以上市场，以电池能量密度140-160和≥160为主导。

TOP10电池厂商市场表现

3月，宁德时代装机电量达8.84GWh，占总量的45.1%的份额，稳居榜首，比亚迪紧随其后，装机电量份额占21.1%，环比份额下滑2.1%，前十名电池厂商排名较为稳定；

宁德时代、LG化学及蜂巢能源较去年同期份额下滑，其中LG化学份额下滑较大，达8.9%，排名下跌至第五名；

国轩高科和时代一汽较去年同期，份额上涨1.1%，国轩高科调整供应结构，TOP1客户仅占26.9%的份额，受ID4销量增长影响，时代一汽份额大幅上涨。

电池厂商客户分布

比亚迪较去年同期，增加4个厂商的电池供应，其中一汽轿车供应需求增加至1.0%；

中航锂电客户量增至9个，平稳增长，其中广汽埃安供应需求占七成以上，“单一客户占比高”的特征较为明显；

国轩高科客户结构趋向于分散，客户量由去年14个增至21个，较去年同期，上汽通用五菱和奇瑞新能源的供应需求减少。

销量TOP10厂商装机电量趋势

3月，在销量前十厂商中，特斯拉中国凭借两款热销车型，装机电量领先比亚迪，达4.11GWh，比亚迪以弱小差距位居第二名，装机电量4.03GWh，而销量第三名的上汽通用五菱装机电量0.69GWh，装机电量排名跌出前五；

小鹏汽车单车装机电量在TOP10厂商中为最高值，达68.15KWh，其次广汽埃安及特斯拉中国；

较去年同比，广汽埃安、长城汽车、奇瑞新能源及合众新能源调整供应商结构，头号供应商采购份额减少，其他厂商均有不同程度上涨。

主机厂商电池供应商分布

上汽通用五菱电池供应商链较为稳定，共7个供应商，加大国轩高科、宁德时代及多氟多6.0%、9.6%及12.4%的采购需求量，主要供应宏光MINI EV及新宝骏KiWi车型；

特斯拉中国供应结构呈“单一供应商占比高”的特征，增加宁德时代25.6%的采购需求；

奇瑞新能源电池供应商共8个，调整电池供应商结构，减少三线企业的采购需求，增加华鼎国联28.8%的采购需求量，主要供应小蚂蚁车型。