2025年车市开年，由自主品牌的狂飙开启。比亚迪、吉利、奇瑞等头部企业的强势表现，让一贯相对冷淡的1月车市颇有看头。

乘联会的统计数据显示，1月全国乘用车市场零售销量为179.4万辆，同比下降12.1%，环比下降31.9%。从整体数据来看，并没有迎来所谓的“开门红”，并且零售数据处于历史低位，环比增速降幅31.9%也是仅次于2023年1月的41%降幅。

不过，自主品牌的市场表现十分亮眼，1月零售份额突破了61%，批发份额更是突破了68%，较去年分别增长6个和8个百分点。更难得的是，自主品牌乘用车高端化突破明显：1月份20万元以上乘用车市场中，自主品牌占比一路从2022年的22%、2023年29%、2024年的32%上升到2025年的37%。

尽管如此，市场依然充满着焦虑：一头要向高端化突破，另一头又被“价格战”拖累，降价风潮一浪接一浪。如何在眼前业务和长期战略之间取得平衡？不少车企身陷两难境地。

利润大幅缩水

“价格战”何时结束？

经历了两年价格战，汽车行业利润早就大幅缩水。乘联会的统计数据显示，2024年全年汽车行业利润为4623亿元，同比下降8%，汽车行业利润率仅为4.3%，相较于下游工业企业利润率6%的平均水平，汽车行业仍然偏低。

显然，大家都意识到了“价格战”的不可持续，但面对残酷的市场，又身不由己。

乘联会表示，虽然降价宣传较多，但1月降价促销力度温和，“价格战”趋稳。但是，“趋稳”不意味着“停战”，在笔者看来，行业“内卷”依然存在，只是不单纯以降价的形式“卷”而已。

比如，比亚迪今年一开年扔了一个“王炸”：以“天神之眼”开创全民智驾，就连售价7万元起步的海鸥也能拥有智驾功能。这足以让友商倒吸一口凉气，也为一整年的行业竞争奠定基调。

无独有偶，就在比亚迪发布会召开的前一天，长安汽车也喊出“全民智驾”，发布了智能化战略“北斗天枢2.0”计划，并宣布今年8月将率先在10万元级别车型上搭载激光雷达。

“加量不加价”，两家车企采用相似的定价策略推动高阶智驾下沉，在一定程度上也是“价格战”的延续。

乘联会表示，今年车企PPI（生产者物价指数）持续偏低，上游高利润突出，2025年仍有“价格战”的持续潜力。

新能源增速放缓

插混表现更稳

自主品牌市场份额大幅提升，离不开新能源汽车这一发展支柱。乘联会的统计数据显示，1月自主品牌新能源汽车渗透率高达60.6%，远超豪华车（20%）和主流合资品牌（3%）。

不过，从总体销量来看，今年1月新能源汽车销量达74.4万辆，同比增长仅10.5%，环比下降42.9%。此外，1月新能源汽车渗透率为41.5%，对比去年12月的49.4%也有所下降。

对此，乘联会表示，春节前后是县乡市场购车高峰期，新购车需求较大，燃油车占比偏高，1月新能源汽车零售年渗透率低是正常的季节规律。

在县乡市场，尤其是对于外出打工的人来说，返乡过程往往十分周折，每年春节由于新能源汽车充电被堵在高速公路上的新闻屡见不鲜。可见，尽管新能源汽车发展如火如荼，在市场端，里程焦虑、配套设施不完善等问题依然存在。

相对来说，插电混动车的市场表现稳定。从1月销量来看，插电混动车零售销量为20.9万辆，同比增长19.3%；批发销量为19.7万辆，同比增长51.3%，比纯电动车和增程车的销量增幅都要高。

值得注意的是，增程车的零售销量和批发销量同比分别下降24.2%和11.3%。去年，增程车市场火爆，引得众多车企纷纷入局。但从近几个月的销量同比增幅来看，增程车均不如插混车，今年开局还出现了同比下降。这不免引发人们的猜想，今年插混与增程的路线之争会有新的变数吗？

分化趋势愈发明显

头部之争白热化

从各大汽车厂商的竞争现状来看，传统自主品牌车企已经迅速成为头部绝对主力。乘联会的统计数据显示，比亚迪、吉利、奇瑞、长安继续占据头部领先位置，厂商销量份额从上年度的38%上升到2025年1月的46%。

头部企业之间的“厮杀”越来越白热化。1月，吉利汽车凭借24万辆的销量成功超越了比亚迪汽车（销量20万辆）。然而，从批发销量来看，比亚迪依然保持领先地位，以29.6万辆的销量位居榜首，吉利汽车则以26.7万辆紧随其后。

2022年，比亚迪宣布正式停产燃油车，全面发展新能源汽车，趁着时代的红利，其销量快速增长。也是这一年，吉利新能源转型失速，丢失了中国民营企业销量第一的宝座。拿回头衔或是吉利最为迫切的梦想，但这势必是一场持久战。现在，似乎离这个梦想越来越近了。

汽车市场头部分化趋势越发明显的另一头，是淘汰赛的加剧。

就在前几天，长安和东风或将合并重组的消息突然传来，一石激起千层浪。从1月的销量来看，长安汽车虽然排名第四，但市场表现不佳，同比下滑37.3%至12.2万辆，成为跌幅最大的车企之一。而东风汽车1月销量为116790辆，同比下降约48.5%。

在告别了靠合资品牌“躺赢”的时代后，如何依靠自主品牌实现销量突破是成功的关键。未来，兼并重组、关停并转将成为新能源汽车行业常态，即便是“国家队”也难逃洗牌。

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