来源：21世纪经济报道

　　原标题：2021年终考交卷：蔚小理年销近十万，二线向上反攻，传统车企加速反击

　　当红利褪去，谁在裸泳也愈发清晰。

　　21世纪经济报道记者宋豆豆 报道 造车新势力们每月一次的保留曲目再度上演。

　　2022年第一天，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车以及广汽埃安、东风岚图等多家新能源车企纷纷发布12月以及2021年全年累计交付情况。

　　造车新势力方面，蔚来、理想、小鹏和哪吒单月销量继续突破万辆关口，其中小鹏汽车12月以16000辆连续三个月成为造车新势力销冠。就2021年全年交付量来看，蔚小理三家均突破9万辆大关，分别为98155、91429、90491辆，距离年销十万辆仅有一步之遥。

　　传统车企推出的新能源品牌也在逐渐找到自己的市场节奏。广汽埃安12月份销量达16675辆，以微弱优势胜过小鹏汽车，全年累计销量突破12万辆。此外，大众ID．家族以及本土传统车企推出的高端电动品牌岚图、极氪等销量也在不断攀升。

　　小鹏夺冠，蔚来、理想位列二三，距年销十万仅一步之遥

　　“今天没有任何一家企业很明确的说已经拿到了先手……我跟李斌有一次聊天‘我们都坐在牌桌边，都正在资格赛里面，还没有到淘汰赛，还没上牌桌’。因为今天我们还非常之小。”此前小鹏汽车董事长、CEO何小鹏曾公开表示，“一年卖出10万台车是所有未来可能性的前提。”

　　年销十万的目标对于2021年的“蔚小理”而言仅有一步之遥。小鹏汽车12月销量同比增长181%达到1.6万辆，连续四个月销量破万，第四季度累计交付量达到41751台，同比增长222%。得益于四季度的强劲增长，2021年小鹏汽车全年总交付量达到98155台，为2020年的3.6倍，位居造车新势力第一。

　　值得一提的是，小鹏P5在今年10月开启规模交付后持续爬坡，12月交付5030辆创下新高。目前小鹏旗下有P7、P5、G3i三款在售车型，覆盖15—30万元价格区间。此外，广州车展上首发的小鹏G9将于今年三季度开启交付。

　　与小鹏汽车多点开花不同，理想汽车旗下仅有一款理想ONE车型，12月交付量为14087辆，连续两个月交付破万，第四季度理想交付量为35221辆，超过此前其在三季报中的预期——预计四季度车辆交付量为30000至32000辆。2021年1-12月理想汽车累计交付量为90491辆，同比增长177.4%，位居造车新势力前三。“用户支持，团队给力，我们继续努力。”理想汽车CEO李想如是表示。

　　不过相比于小鹏和理想的环比增长，蔚来汽车12月交付量为10489辆，环比下跌3.6%。蔚来汽车相关人士表示“有一批芯片在通关时耽误了些时间。”事实上，今年以来，受芯片短缺以及疫情等影响供应链承压，蔚来从8月开始失去铁王座，单月销量多次跌出前三，10月份销量一度滑落至3667辆。2021年1-12月，蔚来汽车累计交付量为91429辆，失去年销冠军宝座，位居新势力第二。

　　不过对于排名蔚来方面显得颇为理性。蔚来汽车创始人、董事长李斌表示，“从销量角度来讲，我们今天差不多相当于2017年特斯拉的量，也就是Model 3交付之前。”

　　蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪在2021 NIO Day接受采访时表示，“不管是小鹏、理想，还有更多的创业公司，都是诞生于同一个年代在同一个赛道上的公司。但就产品而言又处于不同的细分市场，不能够简单地把一些表层的东西如数字、产品搁到一块儿来看。”

　　在秦力洪看来，未来10-20 年下来无论怎么排名，中国乘用车总量没有变化，大家都在涨，这是今天的主流的现象，并不是蔚小理之间的对比关系，是新能源车和燃油车两大阵容的竞争。

　　相比起与造车新势力比，蔚来更在意与BBA的竞争。“我们内部常说一个词‘NBA’，随着我们进入高端，对主流高端豪华燃油车的替代，也希望蔚来提升到这个水平，把BBA的格局变成一个‘NBA’的格局。”秦力洪表示。

　　第二梯队反攻

　　当造车新势力第一梯队突破单月交付万辆的目标时，二线头部企业也在反攻，“蔚小理”的格局一度被打破。与头部三强主打中高端市场不同，哪吒汽车和零跑汽车均瞄准A00级纯电动细分市场，分别凭借旗下主销车型哪吒V、零跑T03实现订单量和交付量的增长。

　　12月哪吒汽车交付量为10127辆，连续两个月交付破万，全年累计交付69174辆，同比增长361.7%，哪吒汽车多次以“黑马”之姿闯入造车新势力单月销量前三。哪吒汽车表示，2021年哪吒汽车的用户中，来自一线、新一线、二线城市用户占比约64%。

　　“当前新能源车市呈现’哑铃形’格局，而智能小车便是其中最为热门的细分市场。”零跑汽车今年品牌声量和销量不断提升。12月零跑交付量达7807台，同比增长368%，2021年全年累计交付43121台。

　　“未来无限美好，但终局席位有限。直白点说，绝大多数品牌将凋零在这个最美好的时代。”零跑科技创始人、董事长、CEO朱江明日前在零跑六周年表示，2022年新能源车销量大概率冲顶500万辆，全年渗透率20%+是必然，突破30%也不意外。从政策主导到市场主导，智能电动车终于显露出与传统燃油车同场竞技的绝对实力。接下来，腰部和下沉市场将被唤醒，销量结构将从“哑铃型”向“纺锤形”快速演进。

　　曾许久未公布销量的威马汽车继9月重新对外公布交付量之后，连续四个月交付量在5000辆左右，12月威马汽车交付5062辆，全年累计交付44157辆，同比增长96.3%。从2018年9月交付至2021年末，威马已累计交付智能纯电汽车88686辆。相比之下，蔚来、小鹏、理想均已突破10万辆。

　　日前威马旗下首款智能纯电轿车威马M7发布，预计2022年量产交付，威马“SUV+轿车”双线布局正式启动，“威马有信心在2022年重回造车新势力第一阵营。”威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖表示。

　　值得一提的是，今年哪吒、零跑和威马三家均实现销量和资本双面开花。哪吒汽车10月底宣布完成D1轮40亿元融资，其中360集团领投20亿元。不到一个月，宁德时代将参与哪吒汽车的D2轮融资，并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。

　　零跑汽车2021年完成两笔融资，累计88亿元。包括2021年1月底完成的43亿元B轮融资，以及8月完成的45亿元新一轮融资，由中金资本领投，杭州国资投资30亿元、中信建投和中信戴卡等携手入股。

　　威马汽车2021年10月初获得超3亿美元D1轮融资，12月1日宣布，D2轮融资已获得1.52亿美元，其中雅居乐领投1.4亿美元，锦沄商汇等以财务顾问身份参与融资，截至目前，D2总融资额已达到4.57亿美元，总金额有望超过5亿美元。

　　传统车企集体反击

　　2021年造车新势力一路高歌猛进，但在2022年仍面临着不小的压力：一方面要面对芯片短缺、原材料涨价等供应链的挑战，平衡好高额投入持续扩张与成本压力间的关系，另一方面也要直面竞争愈发激烈的新能源汽车市场，大众ID．系列、埃安、岚图等后来者已然发起猛攻，特斯拉的一路狂奔也造成了不小压力。

　　在中国燃油车市场占据霸主地位的大众汽车已经在电动车市场开始发力。12月ID．家族共交付13787辆汽车，已经连续四个月破万；自2021年3月底上市以来，ID．家族已累计交付70625辆。目前大众ID家族在中国市场推出了5款车型，产品线遍及紧凑型车、紧凑型SUV以及中大型SUV，中国市场也是大众ID家族在全球范围内增速最快的地区之一。国外传统车企的转型，此前自带的优势不容忽视。

　　此外，作为传统车企推出的新能源品牌，广汽埃安继续稳扎稳打，12月终端交付量为16675台，同比增长119%。今年1-12月广汽埃安累计终端销量达12.3万台，超过一众造车新势力。值得注意的是，埃安工厂产能为10万辆/年，产能利用率已超过140%。广汽埃安总经理古惠南表示：“2022年初将完成首个工厂20万产能扩建，同时第二个20万产能工厂也将在2022年底建成投产，2023年将具备40万年产能。”

　　广汽埃安新能源汽车有限公司副总经理肖勇此前在接受21世纪经济报道记者采访时表示，在传统燃油车领域，年产销20万辆甚至15万辆，该品牌就能活下来。但新能源汽车的门槛在提高，若一年产销达不到50万辆，这个品牌在未来3-5年不能成为主流。

　　“未来新能源汽车行业发展有两个趋势：一是行业出现高速增长；二是聚集效应。到2025年我国新能源车的市场渗透率可能超过30%，届时新能源车市场竞争决胜的关键是智能化，纯电只是基础和门槛。”肖勇认为。

　　与此同时，近两年来国内传统车企推出的高端智能电动汽车品牌开始上量。12月极氪汽车交付3796辆，环比增长88.7%，10月底交付以来稳健上升，迄今共6007辆。日前极氪首款MPV谍照也被曝光，官方称MPV是极氪第二款车型，将于2022年正式推出。

　　此外岚图汽车也出现了明显的环比增长，12月岚图汽车交付3330辆岚图FREE，环比增长192%，自8月启动交付连续五个月实现环比上涨，累计交付6791辆。岚图官方表示，岚图FREE成交均价超33.8万。

　　不过值得注意的是，随着新能源汽车销量走高、渗透率不断提升，我国新能源汽车发展迈入新的阶段。12月31日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布的《2022年新能源汽车推广补贴方案》要求，2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。

　　在此背景下，不少新能源车企在价格上动作不断，或直接涨价，或过渡调价。

　　比如2021年最后一天，特斯拉再一次上调了旗下车型的售价。特斯拉中国官网显示，Model 3后轮驱动版价格调整为26.5652万元、Model Y后轮驱动版价格调整为30.184万元，分别较此前售价上调1万元和2.1088万元。

　　日前蔚来和小鹏也推出“限时保价”政策。蔚来发布公告称，在2021年12月31日（含）前支付定金购买ES8、ES6及EC6，且在2022年3月31日前提车的用户，仍可按照2021年国家补贴标准享受补贴，差额由蔚来承担。小鹏发布通知称，在2022年1月10日24点前下订，即可锁定2021年的补贴，退坡部分由小鹏汽车承担。

　　不过业内普遍认为新能源汽车市场已从政策驱动转向市场驱动，补贴退坡对新能源汽车整体市场增长影响有限。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示：“补贴退坡30%，会对新能源车增长速度带来一定影响，车企面临后补贴时代的挑战，必然在价格上进行调整。不过价格提升是短期现象，车企要想保持竞争力，价格下降是长期趋势。”

　　崔东树判断，原来预期2022年新能源乘用车销量480万台，目前应调整到550万台以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万台，新能源汽车渗透率在22%左右。随着国内消费者对新能源市场认可度的大幅提升，政策补贴的力度稳定，必然推进2022年的中国新能源车销量总量暴增，继续保持世界50%以上的超强份额领军地位。

　　当红利褪去，谁在裸泳也愈发清晰。随着造车新势力们迈过年销十万的门槛，极氪、岚图、极狐等开始走量，跨界而来的小米、百度等车型开启量产交付，新能源汽车下半场的竞争将更加激烈——拼产品、拼产能、拼成本、拼技术、拼用户需求……

　　“可能在2023年底到2025年之间，是行业的下一个‘洗牌时刻’。”日前何小鹏如是表示，在他看来，那个时候是去是留，都会变得很清楚。

　　（作者：宋豆豆 编辑：张若思）