格局重塑元年，比亚迪领跑，新势力狂奔

2025年2月19日，国内知名的新能源汽车商业智能数据服务商QuestAuto发布了《2024年新能源汽车市场发展报告》。报告显示，2024年堪称新能源车高歌猛进的一年，一边是疯狂促销带来新势力进入整合阶段，另一方面销量大涨改变了整个汽车产业格局，为接下来三五年的发展带来可观的局面。

具体数据显示，截止到2024年12月，中国新能源汽车月度活跃量超百万辆的车企已达五家，分别为比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉中国、广汽埃安新能源、理想汽车，分别达到835.38万辆、214.18万辆、211.61万辆、118.16万辆、111.36万辆。

政策、产业齐发力

新能源汽车产业链崛起

2024年是中国新能源车发展历史上值得大书特书的一年，政策层面的持续发力，不仅带动了新能源车的年产销突破1000万辆关口，还在新能源产业链、智能驾驶等方面取得了更多突破：智能驾驶技术试点扩大到20个城市、首批九家车企已经进入L3上路通行试点名单。

与此同时，产业界的发力态势也更加明显，比亚迪DM技术再次突破、小米SU7刷新行业记录，背后则是新能源电池产业链、国产芯片产业链以及充能产业链的持续突破，取得了肉眼可见的进展。

QuestAuto数据显示，磷酸铁锂电池凭借成本优势、安全性及循环寿命等主导中低端市场，配置装车占比达77.1%；三元锂电池仍为高端车型主流选择，40万元以上车型三元锂电池配置装车占比超60%。

同时，L2级辅助驾驶已实现规模化普及，标志智能化从“可选”转向“必选”，而L3级高阶智驾，则持续进入技术验证阶段。同时，HW、英伟达Orin芯片、地平线主导的算力竞争仍在持续。不过，从12月的配置装车占比来看，未配置辅助驾驶芯片车型仍占76.8%，这也意味着接下来几年的市场潜力巨大。

产业整合加速

“产品+营销”双轮驱动模式到来

QuestAuto数据显示，2024年新能源汽车厂商销量榜单中，比亚迪累计销量超过350万辆，同比增长37.3%，稳居榜首；特斯拉中国、上汽通用五菱、理想汽车、赛力斯汽车销量分别为65.71万辆、64.7万辆、50.05万辆、38.59万辆。

销量背后，则是产业链整合持续加速，不仅是新势力里面高合、极越、哪吒汽车先后曝出了问题，传统老牌玩家也开始了整合动作：东风和长安的整合已经官宣，上汽宣布与华为合作并提出“要学会跪着做人”，一直高傲的丰田宣布要在上海建雷克萨斯工厂，别克沈阳工厂裁员。

在这个过程中，“产品+营销”的“双轮驱动”打法已经成为行业玩家标配。产品方面，经典车系降价迭代与低价新车的“双路径”模式，成为各家“卷产品”的经典打法；同时，“智能化”相关功能和生态的竞争，则取代了传统机械性能参数的竞争，成为新的发布会热点。

营销方面，QuestAuto数据显示，整个2024年，新能源车广告投放在整个汽车产业广告投放中的占比已经达到42.3%，同比增长了11.2%。同时，汽车资讯平台和短视频平台占比已经超过5成。

可以预见，新能源车的竞争下半场开启之后，格局重塑必然发生，新玩家持续引领，老玩家加速转型，市场整合此起彼伏，这种内卷式竞争将成为2025年乃至以后几年的主旋律。

声明：本文由太平洋号作者撰写，观点仅代表个人，不代表太平洋汽车。文中部分图片来自于网络，感谢原作者。