嘉宾简介：

李秉文|天合储能战略市场总经理

○ 核心观点 ○

1、新能源汽车动力电池作为锂离子电池应用中最大的市场，其产业呈现两个主要趋势：电动汽车逐步取代传统燃油车的趋势和各国政府推动电动车产业的发展

主要经济体国家都在积极推进电动汽车的发展，未来到新能源汽车销售量将达到4000-5000万台。电动汽车的发展将从快速增长转向稳定发展，并进入一个新的常态。

2、未来储能市场需求量将持续增长，储能锂电池的发展潜力巨大

储能市场需求量年均增长率为24%，预计储能行业的发展潜力非常巨大，储能锂电池未来是最大的电池的市场。锂电储能在2022年的成本约为五毛一度电，而2023年已经降至三毛一度电。到2028年前，锂电池储能仍将是主导技术，是新型储能系统的主要技术路线。

3、预测到2030年，碳酸锂的供应将开始宽松，储能电池回收量将能够满足市场需求的约25%

考虑到盐湖提锂产能的释放，碳酸锂价格预计到2024年将达到底部，约12万元一吨左右。未来碳酸锂价格可能在2026年至2027年触及成本线。然而，供需形势尚不明朗，市场格局可能在2025年左右形成。

1从全球能源趋势分析未来锂电池市场发展

从全球碳排放的能源结构来看，碳排放主要来自于电力、交通、工业行业和住宅。在未来的市场中，新能源汽车是锂离子电池最大的需求方，交通电动化只能贡献约22%的减碳目标。最大的减碳方向在于电力或能源系统，可能成为锂离子电池最大的应用市场。预测到2030年，全球锂电池市场的需求量将持续增长，年均增长率为24%，预计年需求量将达到3.2TWh。到2030年前，电动汽车仍将是全球最大的锂电池需求市场，其次是储能市场。从发展潜力上来看，中前期电动汽车市场是最大的，后期储能市场则具备巨大潜力。

23C消费类锂电池及其发展格局

未来2024-2025年两年内，消费类3C锂电池市场有望触底，且需求恢复需要时间。消费类3C锂电池市场明显依赖全球经济环境。自疫情发生以来，全球经济陷入混乱，每年的经济情况逐渐恶化。经济的周期大致可分为三个，最长的称为康波周期约为50-60年是经济的长周期。第二个周期是当前所处的ICT周期约为30年，ICT对人类产生的重要影响已经完成上半段，现在进入下半段，即进入该周期的下行阶段。第三个周期为激进周期，大约为15年，涉及信贷规模、房地产、基础建设和库存等，与经济紧密相关。

目前这三个周期并未同步共振，且都处于下行拐点位置。因此，对未来20年的全球经济，对未来20年的全球经济持悲观态度。虽然3C锂电池整体发展可能缓慢，但随着移动互联网的普及和发展，手机等产品仍将推动消费类锂电池市场缓慢增长。另一方面，小型动力电池的应用，如电动两轮车、无人机和电动工具等，正在快速扩张。预计到2030年，中国的电动车销量将大幅增长。因此，未来的消费类锂电池市场预计以10%的增速发展，但传统消费领域的锂电池份额将逐渐被小型动力电池超越。

3应用锂离子电池的汽车动力电池是电动汽车市场的发展趋势

汽车动力电池作为锂离子电池应用中最大的市场，其产业趋势表现出两个主要趋势。首先是电动汽车替代传统燃油车的趋势，各国都在制定禁售燃油车的时间表，并推出政策和补贴来促进电动车行业的发展。虽然电动车市场连续增长几乎达到100%，但这也给供应链带来了严重挑战，因此电动汽车的发展将从快速增长转向稳定发展，并进入一个新的常态，即每年发展约30%到50%左右。此外，电动车取代燃油车是一个必然趋势，中国和欧洲电动车市场已经渗透了新车销售的25%以上，而美国的发展也正在超过关键节点。

4新能源汽车在全球主要经济体国家的发展趋势预估

根据欧盟目前加速汽车电气化的进程，预计到2035年将全面禁售燃油汽车，到2030年新能源汽车的渗透率将达到65%以上。美国政府也在积极推进电动汽车的发展。拜登团队发布了《电动车推广计划》，旨在在2026年前实现新能源汽车渗透率达到25%的目标。拜登总统于2021年8月签署了行政命令，设定2030年的目标是电动车在新车销售中占比达到50%。

中国对新能源汽车的发展也在全力推动，如今新能源汽车已成为中国外贸出口的重要组成部分，其中锂电池也成为外贸的新兴产品。这些政策对主要经济体国家汽车销量造成重要影响。中国自2017年以来，新能源汽车销量呈现波动状态，预计未来每年新能源汽车销量将稳定在约2800万辆左右。美国的汽车销量除了2008年金融危机对其造成影响外，其他情况也呈现波动状态，预计基本年销量将稳定在1800万左右。综合考虑政府目标、全球新增量以及新能源汽车的渗透率，预计到2030年全球电动车销售量将达到4000万台，而到2035年可能将达到5000万台。

新能源汽车分为插电式混合动力车和纯电动车，纯电动车的单体容量较大，而插电式混合动力车的电池容量相对较小。根据IEA的数据，推测插电式混合动力车的渗透率将在30%左右徘徊，而随着充电基础设施和充电桩的建设完成，插电式混合动力车的渗透率可能会下降，电动车的销售量将逐步提升。从理性的角度来看，目前制造一辆续航里程达到1000公里的电动车并没有多大道理，只会增加客户的经济负担，而将电动车打造成移动的储能单元的构想则提供了更多考虑和基础。未来，电池容量可能会稳步增长。一方面是由于电动车的普及程度越来越高，另一方面，电动车的电池可以被视为一种移动储能单元，用于参与储能等服务。

5电动汽车电芯市场需求的汇总预测

预计到2035年，磷酸铁锂电池（LFP）的市场需求量约为2T，而到2030年则约为1.2T。锂三元电池的需求大约为85GWh。在交通电动化的排碳和降碳指标中，商用车市场占据了市场排放量的40%。商用车的销量主要看增量，而电动客车的渗透率主要考虑存量数据的情况。目前，全球重型卡车和电动客车的主要销量都在中国，占比超过90%。中国的电动客车渗透率已经超过70%，已进入存量市场阶段。然而，中国的重型卡车市场仍处于起步阶段，渗透率仅约为1%左右，这个市场发展还有很大的潜力。

按照中国碳中和的战略要求，预计到2032年，重型卡车的渗透率可能会快速达到100%。通过对全球电动汽车的商用车销量及市场容量包括单个电池容量进行评估，预计到2030年商用车的整体电池市场需求约为300GWh，相当于2030年储能电池市场规模的1/3。综合乘用车和商用车市场，预测电动汽车锂电池需求将以每年24%的速度增长，预计到2030年新增需求将达到2.3TWh。

6未来储能锂电池的发展潜力非常巨大

储能锂电池未来是最大的电池的市场。根据特斯拉在其宏图计划的估算，在2060年全球要满足人类的生存需求，以电力作为主要能源且使用清洁能源的情况下，只需要使用26PWh的电力。在这种情况下，全球只需部署30TWh的清洁能源，例如风光电等，以及配置240个TWh的储能电池，就能满足全球人类的需求。此外就分布式储能二页，全球有超过2.85亿套带有屋顶的住宅，这些屋顶空间为全球提供了2.5TWh的储能需求。因此，可以看出未来储能行业的发展潜力非常巨大。按照当前储能渗透率为3%以及每瓦可再生能源配备0.2Wh储能的标准，未来储能市场的发展潜力至少还有1200倍的增长空间。

7储能领域的各种技术的成熟度以及未来发展趋势探讨

从各种储能技术成熟度来看，未来的储能系统发展可能主要集中在技术成熟度较高的实验样机，如金属空气电池、水系电池、液态空气储能以及试验试点（小规模生产）的钠离子、重力储能、氢氨储能。根据产品生命周期的曲线进行划分，目前锂电储能已经进入成长的二期，也就是大规模推广应用的阶段。

目前最成熟的大型储能手段是抽水蓄能，是目前唯一GW级别且能在6到10小时内释放储备能量的成熟技术。它的抽水性能的度电成本约为两毛一。与此相比，锂电储能在2022年的成本约为五毛一度电，而2023年已经降至三毛一度电。到2028年前，锂电池储能仍将是主导技术，是新型储能系统的主要技术路线。但在2028年之前，钠离子电池缺乏竞争力，特别是在碳酸锂价格低于15万亿吨以下的区域，钠离子电池储能技术对碳酸锂价格设定了上限。而液流电池的大规模应用可能要推迟到2030年以后。到2030年，长时储能需求将变得更为迫切，因此液流电池将成为解决方案。液流电池技术路线的竞争也可能会在2030年前后见分晓。

8储能电芯产业面临挑战与竞争升级

1►新能源汽车带动产能快速扩展

近年来，随着新能源汽车的高速增长，储能电芯的产能也迅速扩展，但预计到2023年下半年将出现供过于求的情况，进而导致2024年产生结构性过剩。

2►市场参与企业急剧增加

过去两年储能领域的参与企业数量迅速增加，从2021年的4000家增长到2022年的3万家，再到2023年的6.8万家。涉足储能产业的跨界企业大幅增加，但存在市场洞察和稳健性方面的不足。

3►动力电池产能过剩影响储能电池行业

受经济不景气和对未来经济缺乏信心的影响，人们换车频率减少，新能源汽车补贴也减少。过去两年动力电池急剧扩产，导致动力电池企业产能利用率非常低，一线企业勉强实现不亏不赚，而二线企业则注定亏本，导致价格战和内卷现象严重。

4►储能电芯市场格局变化

新进入者不断涌现，储能系统市场份额也在从集中到分散的过程中。中国储能电池制造商已供应全球90%的容量，中系储能电芯厂家采用方形磷酸锂铁电池的出货量显著增长，而主要采用锂三元电池的韩系厂家产量缩小。

5►储能电芯行业竞争趋势

宁德时代继续稳坐电池龙头地位，但市场占有率略有下滑。比亚迪崛起，凭借成本优势、产品性能和品牌优势成功完成逆袭。市场格局在集成环节也在剧烈变化。

6►根据全球储能市场预测中国的企业有望在市场格局上保持优势

按区域划分：中国将继续是全球最大市场，紧随其后的是美国，中美欧这三个区域将占据全球市场的88%。在应用场景上：电力储能将占据市场的大头，预计到2028年将占据整体市场的约70%。因此，如果企业想在全球储能市场取得胜利，至少在中国和美国要成为市场头部的数一数二的企业。

从供应商角度来看：2022年全球储能出货前五名分别是特斯拉、阳光、比亚迪、海博思创和Fluence等企业。整体市场相对分散，尚未形成真正的巨头。预计市场格局形成的时间节点大约在2025年左右。目前，中国企业在市场上占据优势，从2021年到2022年，中国企业的市场份额迅速提升。派能、华为和比亚迪等中国企业在市场排名中居前。中国的企业有望在市场格局上保持优势，前提是能够保持产品质量的稳定。

7►

碳酸锂的供需关系和价格研究

根据天合的判断，碳酸锂的供应到2023年将开始宽松。考虑锂电池回收对供需的影响，预计到2030年左右，锂电池回收量将能够满足整个市场需求，约占25%。目前整体的需求形势还不明朗，但供过于求的情况可能会在2028年左右出现转折点。对于碳酸锂的价格并进行了建模，不过这次建模没有考虑市场因素的影响，预计到2024年，随着盐湖提锂产能的大量释放，价格将达到底部，供需关系也将达到最顶点。预估2025年至2027年之间，价格可能触底，大约在12万元一吨左右，而在2028年之后，价格将进入上涨周期。如果考虑市场情绪因素，估计在2026年至2027年左右，碳酸锂的价格可能会触及成本线。

综上所述，面对当前商业模式的变革和环保趋势，供应链与物流行业需要不断优化管理，关注绿色、低碳的新型供应链体系构建。通过发挥数字化技术与碳管理体系的优势，注重可持续发展路径的实践，共同推动行业绿色、环保、低碳的健康发展

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